口袋證券投資顧問股份有限公司

企業紹介

23 社員
新北市板橋區文化路一段266號11樓之3
連絡先
賴經理
電話番号
02-77553308
【Who We Are】 我們是CMoney全曜財經投資之證券投資顧問公司,公司創立於民國78年,專精從事「全權委託」投資業務,屬於國家特許金融業,是受金管會監督的合法專業投資機構,專為上市櫃公司與高階資產人士量身規劃長期穩定的資金配置與管理策略。 【How We Do】 本公司透過獨家研發的大數據運算程式,運用數學模型、統計分析和計算機算法來制定投資策略,能精確瞄準市場趨勢,以實力和誠信為核心,積極追求企業、員工及客戶三方共好連結與成長。本公司擁有良好的工作環境與扁平化的組織結構,提供員工短期和長期的新人引導、職涯規劃、在職技能訓練及多元專長培訓,重視每一位員工的獨立自主性。 【What We Get】 本公司傑出的投資團隊,秉持著『菁英服務、誠信至上』經營理念,營運穩定、績效傑出,擁有為數不少且穩定的客戶群,是全台經營最長久穩定的全權委託投資顧問。我們正在尋找和公司理念一樣,以正直誠信為核心價值的聰明才幹,歡迎有企圖心、積極樂觀且熱血的你加入我們,成為未來金融領域的菁英夥伴!

産業分野
證券及期貨業
関連リンク
会社ウェブサイト

主要製品

●全權委託投資業務 一、定義 全權委託投資,是指客戶(投資人)將一筆資產(可包含現金、股票或債券)委託擁有全權委託投資執照的投信投顧業者,由投資經理團隊,依照與客戶約定的條件、投資方針等進行證券投資。客戶資產交由保管機構保管。投資範圍為國內主管機關限制最少,彈性最大,無持股比例下限與週轉率限制,可依照客戶的風險屬性與預期報酬率量身訂做。從保守、穩健、成長到積極皆能設計。 二、資金安全性 全權委託投資在資產的投資運用與保管採用分離制,本公司並不負責保管受託資產,受託資產是由客戶自行指定保管機構,如國內保管銀行,負責保管,並代理辦理證券投資的開戶、買賣交割或帳務處理等事宜。資金在自己指定的、符合信評等級之國內銀行保管,交易在國內券商下單,過程受金管會監督。 三、全權委託市場特性 由於是針對高資產族群,「潛在客戶」當然就會比一般基金投資市場少許多。目前全台法人加自然人的總契約戶數約 839戶,總契約金額是2兆215億元。其中,自然人客戶為有246位,總金額為161億,平均一人承擔6547萬。可見全權委託投資是非常頂級的投資市場。 ●其他經主管機關核准業務。

福利厚生

【基本保障】 1.免補班:大家都在補班的時候,我們全公司休假。 2.流暢的升遷管道:穩定的調薪與團隊獎金 3.勞保、健保、退休金提撥、各類休假 【員工培訓】 1.新人教育訓練-歡迎優秀的轉職人才和社會新鮮人,累積職場知識、技能及實戰經驗。 2.專業教育訓練-提供業務工作上的需求分析,解決實務困境,滿足員工專業成長、壓力適應和職涯發展的需求。

会社環境

求人情報

產品經理 口袋證券投資顧問股份有限公司
待遇面談
新北市板橋區
經歷不拘
1. 撰寫研究報告 2. 製作產品Saleskit 3. 同業分析及產品趨勢追蹤、監控市場輿情變化並分析評估回應 4. 銷售基金商品之內部教育訓練 5. 協助舉辦記者會、客戶說明會、理財教育等活動 6. 辦理部門行政事務
フルタイム
初級
8/15 更新
行銷企劃 口袋證券投資顧問股份有限公司
待遇面談
新北市板橋區
2年以上
1.開拓基金銷售機構 2.線上/線下行銷活動提案、廣告投放/廣告公會申報 3.數位社群經營(FB/LINE/Youtube) 4.GA數據分析、客戶交易統計分析、同業競品分析 5.BD業務發展 6.說明會/記者會安排、媒體公關宣傳 這個職位是公司內極為重要的一環,負責公司產品或品牌的推廣及市場佔有率的提升。 如果您符合以上條件,歡迎您加入我們的團隊。
フルタイム
中級以上
7/30 更新
交易key in人員 口袋證券投資顧問股份有限公司
月給 NT$ 40,000~45,000
新北市板橋區
經歷不拘
本公司是CMoney全曜財經投資之證券投資顧問公司,為積極擴展業務,歡迎有以下相關經驗的先進加入本公司的行列。 1.執行全權委託相關事務: -交易下單(台美股/外匯)及交割指示製作/發送 -每日淨值結算/覆核 -每日會計報表製作/覆核/申報 -開戶作業與溝通 -例行報表製作/發送 2.協助完成其他各項主管交付之事務。
フルタイム
初級
7/18 更新
稽核專員 口袋證券投資顧問股份有限公司
月給 NT$ 45,000~50,000
新北市板橋區
2年以上
1.輔導各單位內控自行查核作業。 2.執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3.配合協助處理主管機關或周邊單位查核相關事項 4.提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 配合興櫃時程提供相關檢查資料 6. 部門行政庶務,並完成主管交辦事宜 7.有相關證照者或修過相關學程者尤佳 (請見後續詳述)。 作為公司內控的重要一環,內部稽核人員在公司內具有相當重要的職責,也面對著廣大的發展前景。加入我們,你將有機會參與公司內部管理的各項業務,並在不斷學習和成長中,提升自己的內控能力和職涯發展。 歡迎符合條件的有志之士加入我們,一同打造公司的未來。 證券投資顧問事業從事內部稽核及法令遵循之業務人員,下列資格符合其中之一即可: 一、具證券投資分析師證照。 二、具投信投顧業務員證照,並在專業投資機構從事證券、期貨或信託相關工作經驗一年以上。 三、具證券商高級業務員證照,並在專業投資機構從事證券、期貨或信託相關工作經驗二年以上。 四、曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。 五、大學以上學歷畢業,擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上。 六、大學以上學歷畢業,於聯合會計師事務所從事審計工作經驗二年以上。 七、法律、法學、司法、財經法律、財金法律、政治法律、海洋法律、科技法律科、系、組、所畢業,領有畢業證書,並在律師事務所從事證券、期貨相關法律事務工作經驗二年以上。 八、相關法律學分二十學分以上,其中須包括民法、刑法、民事訴訟法或刑事訴訟法,並有證明文件,並在律師事務所從事證券、期貨相關法律事務工作經驗二年以上。 九、高等檢定考試法務相當類科及格。
フルタイム
中級以上
6/29 更新